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ファイナンシャルプランナーの仕事は、顧客の金銭に対して将来の希望を叶えるために計画を立ててあげたりすることです。家族構成、収入と支出、保険、負債などのデータを分析して投資計画や貯蓄計画を立てて行きます。また、相続税などの相談にも乗ります。資産運用のアドバイザーと言ったところでしょうか。
ファイナンシャルプランナーはFP(ファイナンシャルプランナー）とも呼ばれます。資格をとるには、日本ファイナンシャルプランナーズ協会の研修を受けたあと、APF(普通資格）という試験を受けます。それで普通資格が取れます。上級資格は、CPFと呼ばれ、APFを取得後１年の実務経験で受験することができます。
ファイナンシャルプランナーの就職先は、銀行、保険会社、保険代理店、証券会社などです。独立して人気が出て、年収１０００万という人もいます。いつも金融や経済に対して情報収集を欠かさずに顧客に対して最高のアドバイスをできるようにしておかなくてはいけません。顧客に取っては万一の備えが必要だったり老後の計画も大事です。顧客にわかりやすく話したり教えたりするコミュニケーション能力も必要です。
理系で金融や人に興味のある人には向いています。顧客のために親身になってあげられるようなファイナンシャルプランナーをめざしましょう。
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